บริการ
วิชาชีพ
ซอฟต์แวร์ดูแลลูกค้า จัดการเอกสาร และบันทึกเวลาออกบิล สำหรับบริษัทที่ปรึกษา สำนักงานกฎหมาย สำนักงานบัญชี และธุรกิจที่ขายความเชี่ยวชาญเป็นรายชั่วโมงหรือรายโปรเจกต์
Acme Advisory Retainer
ครบกำหนดใน 6 วัน
บันทึกแล้ว 38.5 ชม. สัปดาห์นี้
เราสร้างระบบภายในให้บริษัทที่ขายความเชี่ยวชาญ ทั้ง CRM ดูแลลูกค้า ระบบสร้างเอกสารอัตโนมัติพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบันทึกเวลาและออกบิล คลังความรู้ และระบบจัดการคดีหรือโปรเจกต์ เราเริ่มจากวิธีทำงานที่พาร์ตเนอร์ ผู้จัดการ และน้อง ๆ ทำอยู่จริง เช่น เปิดงานใหม่อย่างไร ร่างและอนุมัติเอกสารอย่างไร และชั่วโมงทำงานกลายเป็นใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร แล้วค่อยตัดงานพิมพ์ซ้ำและงานตามทวงระหว่างทางออก โดยไม่บังคับให้ทั้งบริษัทต้องใช้แม่แบบที่แข็งเกินไป เพราะเอกสารลูกค้าเป็นความลับ เราจึงสร้างโดยคำนึงถึงการกำหนดสิทธิ์ การเก็บประวัติการเข้าถึง และ PDPA และเก็บข้อมูลไว้ในไทยได้ถ้าลูกค้าของคุณต้องการ
ความท้าทาย
ความท้าทายหลัก
ปัญหากวนใจประจำวันที่เราพบในบริษัทที่ปรึกษา สำนักงานกฎหมาย และสำนักงานบัญชี คืองานเอกสาร ข้อมูลลูกค้าที่กระจาย ชั่วโมงเรียกเก็บที่หลุดหาย และความรู้ที่อยู่แต่ในหัวคนบางคน
งานเอกสารที่ยังทำด้วยมือ
จดหมายตกลงจ้างงาน ข้อเสนอ สัญญา และรายงาน มักร่างจากไฟล์เก่าแล้วแก้ชื่อลูกค้าด้วยมือ ก่อนส่งอีเมลไปมาเพื่อขออนุมัติ ความผิดพลาดแทรกเข้ามาได้ง่าย เช่น วันที่ผิด ข้อสัญญาของลูกค้าอีกราย หรือแม่แบบที่ล้าสมัย และไม่มีใครบอกได้ว่าฉบับไหนคือฉบับสุดท้าย ระบบสร้างเอกสารอัตโนมัติจะเติมข้อมูลลูกค้าลงเอกสารมาตรฐาน ส่งเข้าสายอนุมัติ และเก็บฉบับที่เซ็นแล้วไว้ในที่ที่ทีมหาพบ
มองเห็นสถานะงานลูกค้าไม่สม่ำเสมอ
พาร์ตเนอร์อยากรู้ว่างานแต่ละเรื่องอยู่ตรงไหน ใครทำอยู่ ส่งอะไรไปแล้ว อะไรเลยกำหนด และเรียกเก็บเงินไปเท่าไรแล้ว หลายบริษัทภาพนี้กระจายอยู่ในอีเมลของแต่ละคนและสเปรดชีต พอจะถามสถานะก็ต้องถามสามคน เราสร้างหน้ารวมงานที่ดึงผู้ติดต่อ กำหนดส่ง เอกสาร และค่าบริการมาไว้ด้วยกัน และบอกด้วยว่าลูกค้ารายไหนไม่ได้ติดต่อมานานแล้ว
บันทึกเวลาและออกบิลให้แม่นยำ
เวลาคือสิ่งที่เราขาย และมันรั่วไหลได้ง่าย หลายคนจำชั่วโมงทำงานได้ตอนบ่ายวันศุกร์แทนที่จะบันทึกตอนทำ ตัดสินใจเรื่องตัดชั่วโมงที่เรียกเก็บไม่ได้ช้า และใบแจ้งหนี้ออกหลังงานเสร็จหลายสัปดาห์ การออกบิลในไทยยังมีเอกสารเฉพาะ เช่น ใบกำกับภาษีและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เราทำตัวจับเวลาและช่องบันทึกเร็วที่เข้ากับวันทำงาน โยงเวลากับงานและเรตค่าบริการ และเตรียมใบแจ้งหนี้ให้ตรวจ แทนการเริ่มจากหน้าว่าง
ความรู้ถูกเก็บแยกกันระหว่างทีมและสำนักงาน
ความรู้ที่ดีที่สุดของบริษัทมักอยู่ในหัวของผู้อาวุโสไม่กี่คน หรือฝังอยู่ในโฟลเดอร์เก่าบนโน้ตบุ๊กของใครสักคน พอเขาไม่ว่างหรือลาออก น้อง ๆ ก็ต้องเริ่มจากศูนย์ เราสร้างคลังความรู้ที่ค้นหาได้ สำหรับแม่แบบ ตัวอย่างงานเก่า ข้อเสนอที่เคยทำ และบันทึกวิธีทำงาน พร้อมกำหนดสิทธิ์ให้เอกสารลับของลูกค้าเข้าถึงได้เฉพาะคนที่เกี่ยวข้อง และค้นหาได้ทั้งข้อความภาษาไทยและอังกฤษ
ภาพรวมอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์สำหรับบริการวิชาชีพและกฎหมายทั่วโลกภายในปี 2030
Grand View Research Professional Services Software Report, 2024
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ชั่วโมงงานที่เรียกเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นจากระบบอัตโนมัติ
Deloitte Professional Services Automation Study, 2024
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ของบริษัทที่กำลังทดลองใช้เครื่องมือเอกสารที่มี AI ช่วย
Thomson Reuters Future of Professionals Report, 2024
ความสามารถ
ความสามารถของเรา
ระบบที่เราสร้างให้บริษัทวิชาชีพ และวิธีที่แต่ละเครื่องมือช่วยประหยัดเวลาให้พาร์ตเนอร์ ทีมที่ทำงานเรียกเก็บเงิน และฝ่ายหลังบ้าน
Client-Engagement CRM Dashboards
CRM ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางสำหรับบริษัทวิชาชีพ มีประวัติลูกค้าหนึ่งรายต่อหนึ่งหน้า รวมผู้ติดต่อ งาน เอกสาร โน้ต และค่าบริการ พร้อมแจ้งเตือนเรื่องต่ออายุ กำหนดส่ง และการติดต่อหาลูกค้า พาร์ตเนอร์ได้แดชบอร์ดของลูกค้าที่ควรดูแลเป็นพิเศษ ส่วนทีมพัฒนาธุรกิจเห็นข้อเสนอที่อยู่ระหว่างทาง ออกแบบตามวิธีที่บริษัทวิชาชีพขายงานจริง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความสัมพันธ์ ไม่ใช่ฟันเนลขาย
Document Automation & E-Signature Systems
แม่แบบจดหมายตกลงจ้างงาน สัญญา และรายงาน ที่เติมข้อมูลจากลูกค้าเอง ส่งตรวจและอนุมัติตามสาย และรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ทุกเวอร์ชันเก็บไว้พร้อมบันทึกว่าใครแก้และใครอนุมัติ เอกสารประเภทไหนเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ ควรถามที่ปรึกษากฎหมายของคุณเอง แล้วเราตั้งขั้นตอนให้ตรงกับคำตอบนั้น
Time-Tracking & Billing Platforms
ตัวจับเวลา ข้อเสนอแนะจากปฏิทิน และช่องบันทึกบนมือถือที่ทำให้บันทึกเวลาได้เร็ว พร้อมเรตและงบต่องาน ผู้จัดการเห็นอัตราการใช้เวลา งานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และงานที่ใกล้เกินงบ ใบแจ้งหนี้ร่างจากเวลาที่อนุมัติแล้ว โดยจัดรายละเอียดใบกำกับภาษีและการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรูปแบบที่นักบัญชีของคุณใช้
Knowledge-Management Portals
คลังสำหรับตัวอย่างงานเก่า แม่แบบ งานที่เคยทำ และคู่มือวิธีทำงาน ติดแท็กได้ กำหนดสิทธิ์ได้ และค้นหาเร็วทั้งภาษาไทยและอังกฤษ คนเข้าใหม่หาคำตอบเองได้โดยไม่ต้องไปขัดจังหวะรุ่นพี่ เราเพิ่มผู้ช่วยตอบคำถามภายในที่อ้างอิงเอกสารที่ใช้ตอบได้ด้วย คนใช้จะตรวจแหล่งที่มาเองได้
Project & Matter-Management Systems
พื้นที่ทำงานรายคดีหรือรายโปรเจกต์ มีงานย่อย กำหนดส่ง โฟลเดอร์เอกสาร การมอบหมายทีม และบันทึกการเข้าถึงที่ตรวจย้อนหลังได้ ขั้นตอนมาตรฐาน เช่น จดทะเบียนบริษัท หรืองานตรวจสอบบัญชี เซฟเป็นแม่แบบไว้ได้ งานใหม่แต่ละเรื่องจะเริ่มพร้อมขั้นตอนที่ถูกต้อง และถ้าต้องการ ก็เปิดให้ลูกค้าดูความคืบหน้าแบบจำกัดสิทธิ์ได้
AI-Assisted Research Tools
ผู้ช่วยที่สรุปเอกสารยาว ดึงวันที่และข้อสัญญาสำคัญ และช่วยร่างฉบับแรก โดยแสดงข้อความต้นฉบับที่ใช้อ้างอิงเสมอ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบได้ ทำงานบนคลังเอกสารของคุณเองพร้อมการควบคุมความลับ ตั้งใจให้ประหยัดเวลาอ่าน ไม่ได้มาแทนวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีที่ใช้
เทคโนโลยีที่เราใช้
เครื่องมือด้านเอกสาร การค้นหา และความปลอดภัยที่เราใช้กับระบบที่ต้องดูแลข้อมูลลับของลูกค้า
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างโปรเจกต์ทั่วไปสามแบบสำหรับบริษัทวิชาชีพ ว่าสร้างอะไร ใครใช้ และอะไรดีขึ้น
Client-Engagement CRM
ที่เดียวสำหรับผู้ติดต่อ งาน ข้อเสนอ เอกสาร และค่าบริการของลูกค้า พาร์ตเนอร์เปิดหน้าลูกค้าแล้วเห็นว่าอะไรกำลังทำอยู่ อะไรเลยกำหนด และคุยอะไรกันล่าสุด ผู้จัดการเห็นข้อเสนอและงานต่ออายุที่อยู่ระหว่างทาง เชื่อมกับอีเมลและปฏิทินที่ทีมใช้อยู่ได้ ไม่ต้องบันทึกสองรอบ
Document Automation Platform
ระบบที่สร้างจดหมายตกลงจ้างงาน สัญญา และรายงานมาตรฐานจากแม่แบบ เติมข้อมูลจากประวัติลูกค้า ส่งขออนุมัติ และเก็บลายเซ็น พนักงานเห็นว่าเอกสารแต่ละฉบับค้างอยู่ตรงไหน เป็นโปรเจกต์แรกที่ดีสำหรับบริษัทที่ร่างเอกสารสิบแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก
Time-Tracking & Billing System
ระบบบันทึกเวลาและออกบิล มีช่องบันทึกเร็ว เรตค่าบริการ งบ การอนุมัติ และร่างใบแจ้งหนี้ พร้อมรายงานอัตราการใช้เวลาและงานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ฝ่ายการเงินได้ข้อมูลที่สะอาดสำหรับใบกำกับภาษีและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลายบริษัทพบชั่วโมงที่ลืมเรียกเก็บตั้งแต่เดือนแรก เพียงเพราะการบันทึกง่ายขึ้น